התשואה הגבוהה במסלול הכללי היתה של אקסלנס, שב־12 החודשים האחרונים, שהסתיימו במרץ, עלתה ב־25.1%. כלל אחריה עם 23.1%. בתחתית: הלמן־אלדובי, שמתמזגת להפניקס
אלמוג עזר, אתר כלכליסט
התרומם עם השוק: אקסלנס היא קופת הגמל שהשיאה את התשואה הגבוהה ביותר לחוסכים ב־12 החודשים האחרונים במסלול הכללי. הקופה, שמנהלת קצת יותר מ־600 מיליון שקל, עלתה ב־25.1%. קופת הגמל להשקעה של כלל היא סגנית התשואות, עם עלייה של 23.1% בתקופה זו.
התשואה הממוצעת בגמל להשקעה במסלול הכללי היא גבוהה, 21.4%, משום שהיא כוללת את ההתאוששות של שוקי המניות והאג"ח ממשבר הקורונה.
הקופה של אלטשולר שחם היא הגדולה בענף באופן ניכר, ומנהלת 7.6 מיליארד שקל לעומת ממוצע של חצי מיליארד שקל בשאר הקופות. קופה זו ממוקמת במקום ה־11, לפני אחרון, עם עלייה של 20.3%. הקופה היחידה שהשיאה תשואה נמוכה ממנה היא זו של בית ההשקעות ….
הקופות שהציגו תשואה גבוהה באופן עקבי לעומת המתחרות הן של אלטשולר שחם, כלל ואנליסט. אלה הניבו תשואה הגבוהה ב־61% מהממוצע בענף בשנה זו.
בטווח של שלוש שנים מובילה הקופה של אנליסט, עם תשואה של 22.9%, ואחריה אקסלנס עם תשואה של 22.4%. מנורה מבטחים …..