קופות גמל וקרנות השתלמות כלליות יציגו באוגוסט תשואה נומינלית ממוצעת חיובית; פער של 2.4%- בין התשואה השלילית של מסלול S&P500 למסלול המניות. מדד S&P500 אומנם עלה 1.3% אבל הדולר ירד כ 2.7%- והוביל את המסלול לירידה של 1.4%-.
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי, מיטב גמל ופנסיה. אתר FUNDER.CO.IL
תחזית מיטב לביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2024
אוגוסט 2024: עליות שערים.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוגוסט: 1.0%.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 7.8%.
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באוגוסט 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.2%.
בניגוד לחודשים קודמים, הפעם המנעד בין ביצועי הגופים השונים צפוי להיות קטן יחסית, וכך גם המנעד בין המסלולים השונים-מנייתי ואג"ח, וזאת בשל התשואות הדומות שהציגו אפיקים אלה…..
בחודש אוגוסט נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב בארץ (ממשלתיות וקונצרניות) והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות. לעומת זאת, תיסוף השקל מול הדולר גרע מהקופות תשואה של כ-0.6%.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים….
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL