זה החודש הגרוע ביותר מאז פרוץ הקורונה; הקופות כבר היו בדרך לאבד 5% רק החודש, אבל תיקנו בסוף. השווקים בחו"ל דווקא סיימו את חודש מאי ביציבות, אבל המדדים בארץ ירדו ב-6-10% והדביקו את הירידות מהחודשים הקודמים בחו"ל – וכיוון שהקופות חשופות באחוזים גבוהים לישראל הן נפגעו יותר
נתנאל אריאל, אתר ביזפורטל
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות בישראל צפויות להציג תשואה שלילית חזקה של 2.5% בחודש מאי. מדובר בתשואה הגרועה ביותר שלהן מאז חודש מרץ 2020, עם הנפילות בשווקים בעקבות משבר הקורונה. הקופות כבר היו בדרך לאבד החודש 5%, אבל תיקנו לקראת סוף החודש. טווח התשואות החזוי של כלל הקופות יעמוד בטווח ירידות של 2-3.3%. באפיק המנייתי התשואה הממוצעת בחודש מאי היא מינוס 4.1%, וטווח התשואות עומד בטווח של 3-5%, כך על פי הערכות אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה.
בשוק הפנסיה הצפי הוא לירידה של 2.3% בפנסיה עד גיל 50 (טווח תשואות של מינוס 1.5-3%), בגילאי 50-60 הצפי הוא לירידה של 1.9% (טווח ירידות של 1.5-2.5%) ובגילאי 60 פלוס הממוצע צפוי להיות 1.4% (טווח של מינוס 1-2%).
מתחילת השנה ירדו קופות הגמל הכלליות ב-5%, עם טווח של מינוס 4-7%, ומחקו שליש מהתשואה של השנה שעברה (14.3% בממוצע) שהייתה חריגה לטובה, המסלול המנייתי ירד ב-9.5% בממוצע, בטווח של 8-12.5%, והפנסיות לצעירים עד גיל 50 ירדו ב-4.3% עם טווח של 3-7%, בגילאי 50-60 ירדו ב-3.2% עם טווח של מינוס 2-5.5%, והפנסיה לגילאי 60 פלוס ירדו ב-2.7% בטווח של מינוס 2-3%
המדדים בישראל הדביקו את הירידות בעולם . בחודש מאי……
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל