חודש יולי בקרנות ההשתלמות – מי המובילות ומי הניבו תשואה שלילית?

מה התשואה של קרן ההשתלמות שלכם ואיך היא ביחס לאחרות? האם כדאי להתנייד בין קרנות (היום זה פשוט) ולמה בטווח הארוך אין מנהלים שמספקים תשואה עודפת?

נתנאל אריאל, אתר ביזפורטל

חודש יולי 2021 היה חלש בקרנות ההשתלמות – אך לאחר חצי שנה מצוינת. הקרנות במסלול הכללי הניבו בחודש יולי 2021 תשואה ממוצעת של 0.22%, וזאת לאחר שבחודש יוני עמדה התשואה הממוצעת על 0.66% ולאחר שבחודש מאי עמדה התשואה הממוצעת על 1.41%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת של קרנות ההשתלמות עומדת על 8.28%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עומדת על 23.38% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עומדת על 37.07%.

מי שמובילה בחודש יולי את התשואה בקרנות ההשתלמות הכלליות (קרנות השתלמות עם פיזור בין השקעות סולידיות באג"ח למרכיב של מניות) היא מגדל עם 0.56%, מיד אחריה השנייה היא מיטב דש עם 0.55%, והשלישית היא ילין לפידות עם 0.49%. מי שמפתיעה החודש לרעה היא….
מתחילת השנה ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות של אנליסט עם 9.49% . במקום השני מתחילת השנה ממשיכה להיות מיטב דש…
בגזרת המאכזבות: …

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל